2023中國(guó)和全球鋼鐵需求預(yù)測(cè)暨2022中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（暨發(fā)展質(zhì)量）評(píng)級(jí)研究成果發(fā)布會(huì)
2022年12月20日，由冶金工業(yè)規(guī)劃研究院主辦的“2023中國(guó)和全球鋼鐵需求預(yù)測(cè)暨2022中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（暨發(fā)展質(zhì)量）評(píng)級(jí)研究成果發(fā)布會(huì)”，以視頻會(huì)議形式成功召開(kāi)。各大媒體給予廣泛關(guān)注，以下為21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道對(duì)本次發(fā)布會(huì)的相關(guān)報(bào)道。
2023年我國(guó)鋼材需求或?qū)⑾陆?.1% 下行周期加快行業(yè)兼并重組
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 繳翼飛
12月20日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布2023年中國(guó)和全球鋼鐵需求預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋼材消費(fèi)量為9.2億噸，同比下降3.1%；預(yù)測(cè)2023 年我國(guó)鋼材需求量為9.1億噸，同比下降1.1%。根據(jù)鋼材消費(fèi)量和鋼材、鋼坯凈出口分析，預(yù)測(cè)2022年和2023年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量分別為10.1億噸和10.0億噸，同比分別下降2.4%和1.0%。
此外，根據(jù)對(duì)全球及各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鋼材需求量分析，受俄烏沖突與經(jīng)濟(jì)下行影響，亞洲、歐洲、獨(dú)聯(lián)體和南美洲鋼材消費(fèi)量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年全球鋼材消費(fèi)量為17.95 億噸，同比下降2.0%；預(yù)測(cè)2023 年全球鋼材需求量為18.01 億噸，同比增長(zhǎng)0.4%。
房地產(chǎn)筑底拖動(dòng)鋼材需求下行
今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱“三重壓力”有所加大。其中，需求收縮是當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的主要問(wèn)題，具體表現(xiàn)在消費(fèi)意愿減弱、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、制造業(yè)投資面臨減緩壓力、國(guó)際貿(mào)易增速下降等方面，導(dǎo)致我國(guó)鋼材整體消費(fèi)量下降。
對(duì)于2023 年的市場(chǎng)情況，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長(zhǎng)肖邦國(guó)認(rèn)為，2023年我國(guó)鋼材需求量將呈現(xiàn)小幅下降，不過(guò)我國(guó)將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策與穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，優(yōu)化疫情防控措施，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力，為鋼材需求總體穩(wěn)定提供有效支撐。其中，機(jī)械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、鋼木家具、自行車摩托車等行業(yè)鋼材需求呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但建筑、集裝箱、五金制品等行業(yè)鋼材需求下降。
房地產(chǎn)行業(yè)的景氣度對(duì)鋼鐵行業(yè)需求的影響較大。但今年以來(lái)，房地產(chǎn)企業(yè)銷售及回籠資金壓力較大，市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱。今年1—11月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積896857萬(wàn)平方米，同比下降6.5%，對(duì)鋼材消費(fèi)也形成不小的壓力。
相比于以往，在“房住不炒”不變的基調(diào)下，今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議涉房?jī)?nèi)容重點(diǎn)放在了防風(fēng)險(xiǎn)、保民生上，尤其是將房地產(chǎn)防范風(fēng)險(xiǎn)上升到新的高度。而在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，房地產(chǎn)管理的基調(diào)也由此發(fā)生變化，轉(zhuǎn)向了全面穩(wěn)定、復(fù)蘇市場(chǎng)和需求。
肖邦國(guó)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)領(lǐng)域政策2023年將繼續(xù)聚焦市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，推進(jìn)因城施策、差別化精準(zhǔn)調(diào)控，存量項(xiàng)目將企穩(wěn)并有序推進(jìn)，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，但房地產(chǎn)投資很難再度出現(xiàn)大幅度的反彈性增長(zhǎng)，對(duì)鋼材需求的拉動(dòng)有限。不過(guò)，適度超前推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)鋼材消費(fèi)形成一定支撐，便民市場(chǎng)、充電樁、地下綜合管廊等新型城鎮(zhèn)化建設(shè)也將繼續(xù)成為發(fā)展重點(diǎn)，預(yù)測(cè)2023年全國(guó)建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)需求約為5.20億噸，同比下降2.3%。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)近日也提出，將加快推進(jìn)《以推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅為主攻方向的鋼鐵應(yīng)用拓展計(jì)劃》落實(shí)落地，加強(qiáng)上下游領(lǐng)域跨產(chǎn)業(yè)合作，不斷提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的韌性和穩(wěn)定性。
據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)加工量達(dá)到9700萬(wàn)噸，形成了近萬(wàn)億元的市場(chǎng)規(guī)模，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/div>
上海鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春此前接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)指出，當(dāng)前大多數(shù)住宅建筑還是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，用鋼比例較少，而當(dāng)前國(guó)家大力推行的裝配式建筑、綠色建筑多是以鋼結(jié)構(gòu)為主，“十四五”規(guī)劃也明確要發(fā)展智能建造，推廣裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)住宅，隨著鋼鐵工業(yè)和建筑工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量到2025年有望達(dá)到1.4億噸左右，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，對(duì)鋼鐵行業(yè)發(fā)展形成新的支撐力量。
肖邦國(guó)建議，未來(lái)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)在鋼結(jié)構(gòu)住宅設(shè)計(jì)生產(chǎn)施工和維護(hù)方面的合作和協(xié)調(diào)。同時(shí)，修訂鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)用性和一致性，推動(dòng)行業(yè)上下游緊密結(jié)合，支持鋼鐵企業(yè)和鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)、設(shè)計(jì)院加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新功能，加快推進(jìn)鋼鐵工業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
鋼鐵行業(yè)兼并重組進(jìn)程加快
在當(dāng)日最新發(fā)布的《2022中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（暨發(fā)展質(zhì)量）評(píng)級(jí)研究成果》中，109家鋼鐵企業(yè)進(jìn)入本次評(píng)估范圍，合計(jì)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的90.9%，而去年入圍的鋼鐵企業(yè)為122家，合計(jì)占全國(guó)粗鋼總產(chǎn)量90.2%。其中，中國(guó)寶武鋼鐵、鞍鋼、中信泰富特鋼、首鋼等多個(gè)大型鋼企名列前茅，技術(shù)創(chuàng)新能力、綠色低碳水平等因素占據(jù)了較高的評(píng)價(jià)權(quán)重。
“今年入圍的企業(yè)減少，但合計(jì)產(chǎn)量占比卻有所提升，其中相當(dāng)一部分原因是行業(yè)內(nèi)聯(lián)合重組減少了企業(yè)數(shù)量。” 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委副書記、院長(zhǎng)范鐵軍表示，今年以來(lái)，鋼鐵企業(yè)兼并重組和資產(chǎn)整合的步伐明顯加快。隨著寶鋼、武鋼的破局重組，前十位鋼鐵企業(yè)的集中度不斷增加，部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的龍頭民營(yíng)鋼企及區(qū)域龍頭鋼企正在嘗試并購(gòu)，《2022中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（暨發(fā)展質(zhì)量）評(píng)級(jí)研究成果》中的A類以上企業(yè)也多于往年。
比如，國(guó)務(wù)院國(guó)資委也在11月最新批復(fù)同意寶武與新余鋼鐵集團(tuán)的聯(lián)合重組，在履行經(jīng)營(yíng)者集中審查等事項(xiàng)后，新鋼的51%股權(quán)將正式無(wú)償劃轉(zhuǎn)給寶武。至今，中國(guó)寶武已陸續(xù)整合了武鋼、馬鋼、太鋼、重鋼、昆鋼、新余鋼鐵等諸多地方國(guó)有鋼企，2021年粗鋼產(chǎn)量1.2億噸，較2014年增加了1.8倍。鞍鋼集團(tuán)也在今年6月宣布重組凌鋼集團(tuán)，合并凌鋼集團(tuán)之后，鞍鋼集團(tuán)粗鋼產(chǎn)能從6300萬(wàn)噸提高至6900萬(wàn)噸，產(chǎn)能提升近10%。
事實(shí)上，早在今年2月份工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》就已明確提出，鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無(wú)縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1~2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。國(guó)資委今年年初也明確提出，穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵等領(lǐng)域的重組整合，在相關(guān)領(lǐng)域適時(shí)研究組建新的中央企業(yè)集團(tuán)。
范鐵軍指出，鋼鐵行業(yè)正在逐步形成三類企業(yè)，一是寶武鋼鐵、鞍鋼等以超大規(guī)模為主要特點(diǎn)的鋼鐵企業(yè)，作為未來(lái)行業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的主力軍，企業(yè)數(shù)量仍會(huì)有所增加；二是中信特鋼、青山控股、敬業(yè)集團(tuán)等專業(yè)化企業(yè)，在部分細(xì)分鋼材品種的市場(chǎng)占有率甚至超過(guò)了50%以上，未來(lái)將成為整個(gè)鋼鐵行業(yè)的“穩(wěn)定劑”和“壓艙石”；三是滿足中低端消費(fèi)的中小型鋼企，由于目前中低端產(chǎn)品需求仍然較多，企業(yè)間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈，但未來(lái)數(shù)量會(huì)逐漸減少，三類企業(yè)最終將逐漸形成一個(gè)穩(wěn)定的橄欖型結(jié)構(gòu)，以差異化的經(jīng)營(yíng)策略謀求各自的健康發(fā)展。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，當(dāng)前及未來(lái)幾年仍將是整合重組的窗口期。隨著產(chǎn)能整合的推進(jìn)，鋼鐵業(yè)集中度的提升是確定性趨勢(shì)。企業(yè)數(shù)量減少，能夠優(yōu)化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，有利于在一定程度上平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，促進(jìn)鋼材價(jià)格穩(wěn)定。而尾部企業(yè)的整合也有利于其聚焦于細(xì)分領(lǐng)域，提高對(duì)上下游的議價(jià)能力，有利于弱化行業(yè)的周期性，促進(jìn)行業(yè)及企業(yè)盈利更趨穩(wěn)定。
